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  毫无疑问,现在就是布局战略性新兴产业板块的时机,今年其中的一些股票一定会有表现的机会。”中信证券分析师李立表示。

  业内人士认为,2010年重点低碳行业关注的一个焦点是动力电池。短期新能源汽车政策执行情况决定镍氢电池产销规模,未来技术的突破将决定锂电池应用进度,稀缺的上市公司标的蕴藏不容忽视的投资机会。

汽车厂商加速向新能源汽车转型

  海通证券的研究报告称,今年重点看好动力电池、核电、智能电网及光伏板块。通过比较减排成本——潜力曲线、市场规模——行业竞争及景气阶段——行业成长潜力等方法评估板块投资机会,2010年重点看好动力电池、核电、智能电网及光伏板块。报告还认为,低碳企业的核心投资价值要素主要体现在掌控矿资源或关键原材料、生产供应重要零配件或设备、拥有核心技术或工程创新能力、整合产业链一体化及享有良好的市场品牌与客户资源等五个方面。

  记者了解到,《大气法》拟于年内上报全国人大审批,进一步完善《机动车污染防治管理条例》和《“十二五”的机动车污染防治规划》,都标志着国内法律环境日趋严厉,传统汽油车使用成本日益增高,新能源汽车将成为法律法规、产业政策的引导方向。

  中信证券有关分析人士指出,新油耗标准逼迫国内汽车厂商加速向新能源汽车转型。科技部提出的新油耗标准,是对美国提高汽车油耗标准的首次回应。奥巴马在去年5月19号宣布自2016年起,美国实施每百公里油耗6.6升的新油耗标准,比原定2020年实施提前了4年。新标准的实施意味着绝大部分美国大街上行驶的汽车,都将在2016年前报废。

  兴业证券的研究报告表示,目前全球汽车油耗均值在每百公里9.4升左右,按新油耗标准,只有丰田2款车、通用1款车符合要求。按照中国提出的新油耗法规,每公里CO2排放量为161克,按1升汽油相当于2.3千克CO2计算,新的油耗标准相当于每百公里7升汽油,略低于美国标准。明确实施新油耗标准的时间表,意味着国内各大汽车厂商现有车型都必须转向更加节能减排的车型,新能源车是各大汽车厂商全力发展的战略制高点。

碳酸锂供需平衡将被彻底打破

  业内预期,美国可能最快于9月份通过《清洁能源安全法案》。之后,中国及全球其他主要工业国家将随之出台本国针对新能源的支持政策,以期在12月份哥本哈根协议中获取更大发言权。机构认为9月至12月份前后,国家将密集出台新能源相关扶持政策,目前已可提前布局新能源相关品种。


[DividePage:NextPage]  日本野村证券分析师表示,对于中国市场,我们看好政策推动下新能源汽车电池行业的投资机会。野村证券认为未来3~5年,镍氢电池HEV仍将是新能源车的主流,HEV将和PHEV、EV共存10年左右。而在3~5年之后,随着磷酸铁锂成品率提升带来电池成本的下降,以及全国充电站网络的逐步建立,以磷酸铁锂电池为主要动力的PHEV、EV将迎来广阔的发展前景。

  国盛证券分析师张志峰说:“受益于新动力汽车得到政策扶持,碳酸锂需求将快速增长。”国盛证券的研究报告称,碳酸锂是用于生产金属锂、其它锂产品的初始原料,当今最有前景的发展方向为应用于新动力汽车中的锂电池。

  从亚洲无机盐年报来看,2006年全球对碳酸锂需求达到8.38万吨,随着锂电池在动力电池领域的拓展以及消费电子持续的热潮,2007年全球碳酸锂需求量超过9万吨,增幅达到8%左右,预计未来需求量将保持这一增速,到2010年可达11.5万吨。

  海通证券称,随着新能源革命以及对环保要求的提高,锂电池作为动力电池将变得越来越可行,一旦得到,锂电的需求量将出现几倍甚至几十倍的增长。

  海通证券表示,锂电的原料主要是碳酸锂,核心产品是锂电解液和正负极材料等。据估算每辆新型动力汽车需碳酸锂约为0.03吨,假设2009年起全球新增1%的乘用车使用锂电池,此后逐年递增1%,按2007年全球产销规模约5000万辆为基数,依此推算,每年新增碳酸锂需求将达数万吨。

  “目前全球碳酸锂供需基本平衡,如因新型动力电池而出现需求的跳跃式增长,碳酸锂的供需平衡将被彻底打破。市场规模的急剧扩大,将给现有生产碳酸锂的上市公司带来革命性变化。”海通证券分析师刘黎表示。


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