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国际金属加工网 2018年09月14日

《日本经济新闻》9月12日报道称,中国占到世界工业机器人销量的3成,已成为最大市场。在机器人整机企业展开激烈竞争的背后,嵌入机械臂关节部位的小型精密减速器的主导权之争也已开始。在这一领域,过去日本主力企业哈默纳科(Harmonic Drive Systems)独领风骚,但如今中国企业正不断崛起。此外,综合马达电机制造商日本电产也展开积极投资。这三家中日企业哪一方能赢得精密减速器领域的混战?

在中国广东省,华为设有生产基地,台湾鸿海精密工业等电子产品代工(EMS)企业也设置了工厂。广东在成为智能手机主要产地的同时,还是小型机器人竞争最激烈的地区之一。在广东的机器人市场,不仅有日本、欧洲的大型厂商,还有40-50家中国当地企业争夺市场份额。

中国企业崛起

在工业机器人厂商相互竞争的背后,决定附加价值的精密减速器之争也越发激烈。减速器是把马达的旋转变为扭力的装置,主要嵌入机械臂的关节等部位,能影响机器人的作业精度、速度和耐久度等。

目前工业机器人整机行业陷入过度竞争,基于大量生产的低价格化将决定胜负。另一方面,在工业机器人的控制器、精密减速器、马达等核心零部件领域,厂商可以通过其他企业难以模仿的技术实力不断提高附加价值。

尤其是小型精密减速器领域,日本的哈默纳科多年来保持领先,截至2000年代持续独家供货。

但目前情况正在改变,在最大工业机器人市场中国的环境变化成为导火索。

在中国,由于经济增长带来的人工费上涨和年轻人远离制造业,劳动力短缺越来越严重。在此情况下,中国政府2015年提出要推动工业机器人产业发展。由于能获得补贴,企业纷纷开始引进工业机器人,中国的工业机器人需求迅速增长。

“2017年度的订单是上财年的3倍,很罕见”,哈默纳科深圳营业所的负责人如此回顾这种过热局面。据称哈默纳科的出货量已经满足不了大量的订单。

中国正在稳步推进培育工业机器人产业的政策。在减速器领域,中国的绿的谐波传动科技有限公司(leaderdrive)崛起,正在面向中国的工业机器人厂商扩大销售。日本哈默纳科的推算显示,从面向中国工业机器人厂商的小型减速器市场份额来看,哈默纳科为4成,绿的掌握2成。

日本企业增产

不过,瞄准减速器的不仅是中国企业。例如,世界第一的工业马达厂商日本电产也对减速器启动了积极投资,宣布通过子公司“日本电产新宝”在2022年度之前投资2000亿日元用于并购(M&A)和设备投资。

在减速器领域,日本电产将在长野县上田市建设新工厂,加上京都和菲律宾等地的工厂,计划把月产能提高至20万台。此外,日本电产还讨论2018年度内在机器人零部件和模具冲压相关领域实施2-3起并购,通过数十亿日元至100亿日元的中小规模并购扩大产品线。

日本电产提出了到2020年度把销售额提高至2万亿日元的计划,不仅是汽车和家电,在机器人领域也计划扩大相关零部件业务。日本电产计划通过果断投资,取得全球减速器领域的5成份额。

市场份额居首的哈默纳科也没有袖手旁观,将着手新建工厂。到2020年度,把减速器的月产能提高至近30万台,达到目前的约3倍。在增加产能的同时,哈默纳科还将通过高品质和服务能力形成差异化。哈默纳科深圳营业所的负责人表示,“在中国也希望成长为在品质上精益求精的工业机器人厂商”。

一方面,国际机器人发表乐观的预测称,到2020年中国将占到世界机工业器人销量的4成。但贸易战的影响越来越大,中国生产下滑等风险也浮出水面。小型精密减速器市场处于三足鼎立状态,主导权竞争目前似乎会持续下去。


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